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从职业累计涨跌幅来看，A股轻工制作业排名20。2025年1月2日至8月29日，A股轻工制作业的累计涨幅为12.28%，在申万31个一级职业中排名第20位，落后于通讯、有色金属、电子、计算机、机械设备、传媒等职业的体现。从商场体现来看，轻工二级职业中，包装印刷、家居用品和文娱用品板块跑赢沪深300。从估值来看，轻工制作业PE(TTM)处于各职业中等偏下水平，除包装印刷外，各子板块估值处于前史低位。到2025年8月29日，轻工制作业PE(TTM)为30.74倍，处于近十年（2015年8月29日至2025年8月29日）前史73.80%分位，在31个申万一级职业中排名第16位，低于计算机、国防军工、电子、通讯、传媒等职业。子板块方面，包装印刷PE(TTM)为36.66倍，处于近十年前史73.80%分位；家居用品PE(TTM)为25.06倍，处于近十年前史32.19%分位；造纸PE(TTM)为30.15倍，处于近十年前史77.97%分位；文娱用品PE(TTM)为45.10倍，处于近十年前史47.96%分位。2025H1成绩全体承压，企业增收不增利。2025H1，申万轻工制作业总营收为2958.02亿元，同比增加2.34%；归母纯利润是136.67亿元，同比下降20.32%。2025Q2，申万轻工制作业职业总营收为1580.45亿元，同比增加3.59%；归母纯利润是72.45亿元，同比下降23.98%。在全体运营环境承压布景下，轻工制作职业公司营收同比完成微增加，但盈余才能下滑显着。其间，头部企业凭仗本身供应链、产能、客户运营等优势，成绩受外部环境影响较小，运营耐性较强。2025H1造纸板块成绩承压，包装印刷板块成绩较佳。依照申万职业分类口径，2025H1，造纸/包装印刷/家居用品/文娱用品板块运营收入别离同比-12.96%/+11.19%/+4.5%/+2.11%。2025H1，因为造纸职业供需错配较为严峻，各纸种供过于求，纸价处于前史低位，造纸板块成绩承压较大，家居板块在国补方针影响下成绩有所改善。
家居数据追寻：1）地产数据：2025年8月17日至8月24日，全国30大中城市商品房成交面积161.25万平方米，环比26.24%；100大中城市住所成交土地面积85.69万平方米，环比-46.88%。2025年前七个月，住所新开工面积2.59亿平方米，累计同比-18.3%；住所竣工面积1.81亿平方米，累计同比-17.3%；商品房出售面积5.16亿平方米，累计同比-4%。2）原材料数据：到2025年8月29日，软体家居上游TDI现货价为14850元/吨，周环比-3.88%；MDI现货价为15800元/吨，周环比-1.25%。3）出售数据：2025年7月，家具出售额为169.9亿元，同比20.6%；当月家具及其零件出口金额为488441万美元，同比3%；建材家居卖场出售额为1138亿元，同比-12.92%。
纺织服饰数据盯梢：1）原材料：到2025年8月29日，我国棉花价格指数:3128B为15328元/吨，周环比0.56%。到2025年8月28日，Cotlook A指数为78.2美分/磅，周环比-0.95%。到2025年8月29日，我国粘胶短纤商场价为12900元/吨，周环比0%；我国涤纶短纤商场价为6560元/吨，周环比-0.76%。到2025年8月26日，我国长绒棉价格指数:137为22590元/吨，周环比0.22%；我国长绒棉价格指数:237为21910元/吨，周环比0.23%。到2025年8月28日，表里棉差价为1116元/吨，周环比25.39%。2）出售数据：2025年7月，当月服装鞋帽、针、纺织品类零售额为961.3亿
元，同比1.8%；当月服装及穿着附件出口金额为1516176万美元，同比-0.5%。
1）家居：中央政治局提出要促进房地产商场止跌回稳，各地以旧换新方针落地，有望影响家居消费增加。家居板块当时估值折价较多，头部公司估值处于前史底部，主张重视运营稳健的板块头部公司和成长性较高的智能家居赛道。2）造纸：反内卷催化，叠加头部企业停机减产下，职业格式或有所改善，职业底部，主张重视横向产品多元化、纵向林浆纸一体化的太阳纸业。3）包装：奥瑞金收买中粮包装，市占率将从20%提高至37%，成为二片罐职业头部企业，议价才能有望提高，然后带动职业全体盈余提高。主张重视包装头部企业。4）出口：关税扰动继续，重视后续全球博弈，主张重视买卖关税心情下错杀的出海标的。
宏观经济稳步的增加没有抵达预期危险；企业运营情况低于预期危险；质料价格上升危险；汇率动摇危险；竞赛格式加重。
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